公司簡介

本公司為發揮CFP(Certified Financial Planner)認證理財規劃顧問之全方位理財規劃功能,並提供有財富管理需求的客戶相關理財服務,一群有此共識之CFP共同組織了這公司;期望能針對有財富管理需求的客戶,提出最適當的解決方案,並為此業務建立一系列完善之架構;讓我們的客戶能得到最正確、最完整也最有效的服務。

協助客戶在走過收入高峰後,仍能擁有理想的生活品質,並著手進行想完成的願望,讓一生努力的成果能依自己的意願,並透過風險管理、稅賦規劃、資產保全等方法,讓資產得以發揮最大的效用,進而達成圓滿的人生成果。

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