公司簡介

About Company

公司簡介創新、專業、誠信的理念來提供全方位理財規劃服務!

成立緣起

  本公司為發揮CFP(Certified Financial Planner)認證理財規劃顧問之全方位理財規劃功能,並提供有財富管理需求的客戶相關理財服務,一群有此共識之CFP共同組織了這公司;期望能針對有財富管理需求的客戶,提出最適當的解決方案,並為此業務建立一系列完善之架構;讓我們的客戶能得到最正確、最完整也最有效的服務。

願景

  協助客戶在走過收入高峰後,仍能擁有理想的生活品質,並著手進行想完成的願望,讓一生努力的成果能依自己的意願,並透過風險管理、稅賦規劃、資產保全等方法,讓資產得以發揮最大的效用,進而達成圓滿的人生成果。

經營理念

  • 以客戶利益為先。
  • 以專業誠信務實為要。
  • 以精緻服務為念。

  威瑞以專業知識為後盾,實務執行為訴求,透過良好的溝通與互信基礎,依據客戶需求做全面性的整體評估,在嚴謹的財務規劃程序下,將個人或法人不同型式的財富(現金、金融資產、保險契約、不動產,乃至信託、遺囑等),提出整體的解決方案,並陪同客戶確實執行,予以科學化的管理,完成客戶的目標。

經營團隊

CFP(Certified Financial Planner)為國際間理財規劃業界最高的榮耀。此證照於1972年開始使用,目前台灣只有八百多人持有CFP此一證照。CFP有專業而嚴格的認定標準:專業知識、工作經驗和職業道德。

  CFP為客戶作全方位的理財規劃,幫助客戶管理其財務以達成人生目標,憑著專業訓練於充分了解客戶的個人或家庭的財務現狀以後,協助客戶找到適合自己的理財目標及方式。

 因此CFP是全然不同於傳統的金融業務人員,CFP的責任並不是為客戶創造最佳的投資報酬率,也不是幫助客戶打敗市場報酬率及其他的金融理財工具,而是協助客戶在長期理財規劃後能穩健的積累財富,達成期望的理財規劃目標。

  本公司所有規劃師均具有(Certified Financial Planner)認證理財規劃顧問資格。