服務對象創新、專業、誠信的理念來提供全方位理財規劃服務!

董監事與大股東

  • 配股配息之稅務規劃
  • 海外所得稅因應
  • 金融資產調節
  • 董監事責任保險規劃
  • 資產贈與及移轉
  • 個人退休金規劃

中小企業主

  • 配股配息之稅務規劃
  • 企業防火牆建立
  • 最低稅負:未上市櫃公司股票證交所得
  • 不動產法人化(租賃/買賣規劃)
  • 家族資產贈與及移轉
  • 個人退休金規劃

高階專業經理人

  • 配股配息之稅務規劃
  • 員工分紅最低稅負問題
  • 資產贈與及移轉
  • 個人退休金規劃

雙重國籍人士

  • 雙重課稅問題
  • 美國FATCA法案問題
  • 資產保全
  • 海外所得管理
  • 資產防火牆建立
  • 資產贈與及移轉
  • 退休規劃

醫師族群

  • 醫師業務責任保險規劃
  • 執行業務所得規劃
  • 退休金規劃
  • 資產贈與及移轉

專業技師族群

  • 專業責任保險規劃
  • 執行業務所得規劃
  • 退休金規劃
  • 資產贈與及移轉

跨國投資者

  • 配股配息之稅務規劃
  • 海外所得課稅問題
  • 匯率避險/跨幣值投資規劃
  • 退休金規劃
  • 資產贈與及移轉

高資產退休族群

  • 資產稅務規劃
  • 財富傳承規劃
  • 退休金規劃
  • 資產贈與及移轉

地主

  • 不動產法人化規劃
  • 租賃所得稅賦規劃
  • 資產保全規劃
  • 資產贈與及移轉
  • 退休規劃