服務項目創新、專業、誠信的理念來提供全方位理財規劃服務!

信託規劃

為您建構一筆資產~

專業團隊管理

財富移轉傳承

照護家族子孫

完整掌控財產

資產移轉與財富傳承

在辛勤半生累積相當資產之後

對這一生的心血,

財富永續經營是否是您的期望?

如何處理遺產或贈與稅負問題?

資產配置及投資規劃

選股&進場時機

效率投資組合設計

技術、總經分析

投資風險控管

全方位的資產管理模式

資產保護規劃

當面臨:債務糾紛 突發事故 官司訴訟

病危子幼 人情作保 人情借貸

如何保障財產不至被 強制執行 禁止處分

惡意侵占 折價賤售 不當耗損?

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稅務規劃

法令每年給予你

~所得、贈與或遺產上

許多可用的免稅額度,

你可知如何善用?

不動產規劃

針對不動產,不論其持有方式是

自住、租賃、未開發或是已開發,

通常具有持有年限長、移轉不易、

流動性不高、變現性不強的特性;

所以在移轉或是持有都有其獨特

的限制和複雜性!如何規劃?

風險分析與保險規劃

如何正確看待風險與保險規劃:

人身、健康 、財產、投資、財務、

工作、企業經營.....處處皆存在風險.

應用保險移轉各式風險.

  • 看懂保單內容及功能.
  • 檢視保險規劃合宜性.
  • 申請理賠保障權益.

退休金及老年安養規劃

如何面對退休問題

計畫何時退休?

退休後的生活品質?

退休需準備多少錢才夠?

公司退休金怎麼計算?

勞保老年給付、國民年金又怎麼算?

該如何確保自己能安享退休歲月?

企業員工福利規劃

如何吸引及留住好人才為企業效力

如何運用福利計畫凝聚員工向心力

共創企業主、員工及客戶三贏局面

企業股權移轉規劃

身為企業主或股東,

在您憧憬著美好未來的同時,

您可曾想過:

如果您或您的事業夥伴,

萬一死亡時,

您或您的企業該如何因應?

OBU.&境外金融事務顧問

我們提供您~

境外投資事務建議及風險評估

Paper Company 諮商

境外資金配置建議

海外所得稅務規劃

境外金融商品及

境外保單之分析及效益評估

私人財務管理顧問

為您 ~

定期檢視資產配置 定期評估投資績效

提供稅務規劃建議 衡量風險規劃保單

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